由于迈特凯等人在和卡卡西一同执行任务时亲眼目睹了卡卡西冷血的眼神，便连同同期忍者请求三代火影解放卡卡西让其成为担当上忍收徒，希望通过收徒改变卡卡西心中的黑暗，三代目火影同意了这个请求。
猿飞道，“水门死后，我再次出任火影。原封不动地接收了水门的暗部。但在我的身边，你心中的黑暗却没有消散。这些年来反而越积越深。摘下面具吧！”
卡卡西摘去暗部的面具，猿飞道，“十年了啊！我有些过于依赖你了。”面具随风飘去，猿飞道，“从现在起，解除你的暗部职务，并且分配给你新的任务。”卡卡西同意，猿飞道，“去做指导上忍吧！”从那天开始，卡卡西的忍者生涯掀开了新的一页。
早上，卡卡西走在街上，阿凯与阿斯玛、夕日红在团子店会餐，阿凯热情邀请卡卡西一起来吃团子。卡卡西没有说话，自顾自地走过去了。卡卡西还在为担任指导上忍的事情纠结，他想起了水门班成立的过程，那个时候卡卡西是靠着投机取巧的办法通过了波风水门的考核。
卡卡西见到了三个刚刚从学校毕业的下忍，这是他第一次带的下忍。卡卡西进行了自我介绍，“我是你们的指导上忍，旗木。”一个臭屁哄哄有点像大和的下忍嚷嚷道，“卡卡西是吧？寒暄什么的就免了吧！快开始吧！”卡卡西冷笑，“我要你们参加的是合格率66%的考试，也就是说你们当中的一个人必须回到学校。”另外两个也都是男孩，一个长头发像女人，另外一个短头发，一副欠揍的样子。
三人上来攻击卡卡西，但全部落空，卡卡西根本没有出手，只是用脚就将三人轻易击退了。卡卡西发现这3个下忍根本没有配合，也没有礼貌。不打算逃避责任，卡卡西决定摸清这3人的团队协作水准。3个下忍再次失败后，勉强从地上爬起来，互相争吵起来。吵了一会儿，三人决定用自己的方法决定出那个不合格的人。看到三个下忍拔出苦无互斗，卡卡西愤怒了，将三人踢倒在地，“你们全员不合格！回学校重新学习再来过吧！”
三代火影猿飞日斩站在高处，看到了卡卡西说话时那冰冷的视线，“简直是他内心黑暗的真实写照。看来想抹去他心中的黑暗，还需要一些时间啊！”吸取了神无昆桥之战的教训，卡卡西不打算让不重视团队协作的家伙成为忍者，“无论谁说些什么。”
担任下忍教育工作的卡卡西依旧没能从阴暗的回忆中被解救出来，看到眼前的孩子们他不自觉想起了当年的自己，现在的他无论如何也不会让没有团队协作精神的人成为忍者，那样只会重现自己的惨剧。
这样又过去了一年，日向宁次、天天、李洛克毕业，成为阿凯的学生。当然，依照惯例，阿凯也给三个学生进行了演习考试。三人的初次攻击失败，阿凯笑道，“你们只有这点能耐的话，是要回学校从头来过的哦！”小李大叫，“青春全力！”宁次道，“不愧是上忍，轻易就化解了我的体术。”天天叫苦，“我还以为从学校毕业就能当上下忍呢！要是不合格，那该多没面子的啊！”
三人联手向阿凯发动了攻击，阿凯转身出脚，“木叶旋风！”将三人横扫出去，摔得晕头转向。阿凯扭了扭腰，“这就投降了吗？”小李爬起来，“我才不放弃呢！我的梦想，是只靠体术成为优秀的忍者。这个梦想，是绝不会放弃的！”宁次也站起，“无聊！不过我也可不会在这里止步！”天天也摇晃站起来，“是啊！我要成为梦想中的女忍，没空在这里垂头丧气。”
三人勉强向前移动，阿凯道，“你们很不错啊，青春洋溢！来吧，就算体力超越极限，也要挤出最后一丝力气。来，向我打出凝聚了你们全身力量的一击吧！”三人向阿凯发动了最后的攻击，尽管这个攻击已经没有多少力气了。阿凯用力搂住三人，大喊道，“你们啊！全部合格！”李洛克大哭，“成功了，我成功了！”宁次和天天却苦不堪言，觉得喘不过气来了。
演习结束后，阿凯带着第三班坐在横倒的大树上休息。天天喝了一竹筒水，大为畅快。小李道，“能全员合格真是太棒了！”宁次道，“毕竟不能在这种地方栽跟头啊！”天天道，“不过幸好不是那个传闻中的老师。”阿凯问起来，小李道，“上一届有3个学生全被送回了学校。据说那个上忍给的评价非常不堪，以至于其他老师也没人肯带他们。”天天道，“对，就是那个上忍。”
宁次道，“实力无所谓走不走运，只能说他们实力不够。”天天道，“好像不是这样哦！听说给他们的评价，是。”阿凯脸色严肃，他已经知道他们说的是卡卡西，要知道分配给他们这有数几个精英上忍的学生必定是学校优先挑选的，按照道理来说，实力应该不会差到哪里去。可卡卡西依然不许他们过关，必定有什么原因。
小李道，“更珍贵的东西是什么？难道是一击必杀的超强必杀技吗？”宁次道，“不管怎么样，我无法忍受被人强加的这种主观意识。”阿凯担心卡卡西这次会不会让三个下忍过关。
考虑到卡卡西考核严格，这一年学校特意分出了3个兄弟组队，到卡卡西所在班级。这3人因为是兄弟，彼此配合默契。但还是抢不到铃铛，卡卡西将三兄弟中的大哥捆在了柱子上，并要求那两个兄弟不得给大哥吃中午饭。其实这是卡卡西最后一个考验了，只要通过就能合格。
红色短发的大哥是三人的主心骨，他觉得听老师的肯定没错，就让两个兄弟独自去吃便当。那两个兄弟习惯听兄长的，都接受了这个意见。兄长认为只要遵守规则就行，他听说了卡卡西是个非常严格的老师。