竹林中，卡卡西发动通灵术，召唤出八忍犬，表示有任务需要帮忙。帕克看到前面正是匠之国。匠之国是以忍具开发而闻名的专家之国，开发的忍具大都提供给了五大忍村。不过，最近流传出奇怪的传言，“匠之国开发出了究极兵器，用来对付五大国。”卡卡西让忍犬们潜入匠之国，看看那个究极兵器是否存在。帕克表示小菜一碟，招呼同伴们飞速潜入匠之国。有的从地下钻入，有的从树上跳过来，有的直接跳到屋顶，八忍犬各显神通。
很快，帕克返回了竹林，告诉卡卡西，“匠之国很奇怪，一个人都没有。”而且匠忍村创始人清明的棺材被打开了，尸体不见了。卡卡西大惊，亲自过去查看。事情有些不简单，卡卡西疑惑，“匠师们舍弃村子，都到哪里去了？”
木叶村，鸣人和晶臧修行归来，鸣人嚷嚷着吃拉面，“今天要加两个蛋哦！”晶臧大笑，“希望你不会变成笨蛋！”二人笑闹中，从建筑屋顶越过，刚好看见小樱和鹿丸坐在椅子上聊天。鸣人大惊，误以为小樱和鹿丸在偷偷约会，就非要过去监视不可。晶臧无奈，只好陪他一起过去，“怎么可能呢？小樱一直都是喜欢佐助的……”这边，小樱将一封信递给鹿丸，小樱笑道，“拜托了！”鹿丸抱怨，“麻烦死了！”鸣人忍无可忍，直接跳了上来，“等一下！”晶臧只好也走过来。
鸣人直接质问，“你们两个在做什么？竟然瞒着我，在这里偷偷摸摸地……太过分了，小樱！”鹿丸和小樱莫名其妙，不知道鸣人嚷嚷什么。鸣人抱怨，“小樱和我从未正式约会过……现在佐助不在，怎么也该轮到我了！”晶臧用力拉住鸣人，“你冷静点，先把事情问清楚。”小樱头上出现乌云，“突然跑出来瞎嚷嚷什么？”说着话，小樱过来，揪住鸣人的耳朵，开始大肆摧残，可怜的鸣人立即蹲下，大叫好痛。
晶臧仔细询问才知道原委。纲手研制了新的毒药，准备交给奈良鹿久用来做研究的药材，就通过小樱和鹿丸来交接。鸣人这才明白，颇为尴尬。鹿丸啐了一声，“真是的，毛手毛脚的！”晶臧也道，“我早说过了，除了鸣人和小李，没人喜欢小樱的！”小樱火大，“你说什么？”晶臧急忙道，“我说佐助最喜欢小樱了。”小樱这才转怒为喜，“是吗？我就知道会是这样。”晶臧擦汗，鹿丸挠头，“这个女人真恐怖啊！”
小樱忽然想起来，“砂隐的手鞠小姐发来紧急报告。”据小樱讲，好像是砂隐开始模仿木叶的教育方式，正式开始培养新一代的忍者，手鞠三姐弟出任教官。大家一起惊叫起来，鹿丸道，“那个冷血女人能当教官吗？”晶臧笑道，“我爱罗更是喜欢冷言冷语的，不把人吓死就是好的。”鸣人也赞成，“那个勘九郎也是阴阳怪气的。”晶臧有些明白，“看起来，砂隐上层似乎不大支持我爱罗他们的教育方式啊！不然也不会窘迫到只有他们三个去做教官了。”小樱也有同感，“砂隐毕竟是大忍村，不可能连合适的教官都找不出来。”
砂隐村，手鞠三人站在前面，桌子上放满了兵器。有三排孩子站在对面，一排有6个人。手鞠直接讲，“实战训练！自己从这里选一件趁手的兵器！”有着精灵耳朵的女孩手岛祭，举手提问，“一定要选一个吗？”手鞠一愣，勘九郎问道，“你什么意思？”手岛祭道，“用兵器会伤到对方的，说不定会杀死人的。”我爱罗突然开口，“所谓武器……”他看到手岛祭纯洁的目光，没有说下去，“算了，没什么。”手鞠和勘九郎提醒这些见习忍者，“任务不是去玩，要是带着这种心态去战斗，死的那个就是你！”手岛祭有些羞愧，低声道歉。
后面有个男生提醒阿祭，“你不要乱说话了，惹毛了我爱罗，我可不管你了！”勘九郎宣布，“实战训练，由我们三个负责。你们各自组队吧！”手鞠让我爱罗笑一笑，“你老是板着脸，没人敢选你做老师啦！”孩子们都在传，我爱罗是砂隐的终极兵器，惹恼了我爱罗，整个村子都可能被毁减。大家都惧怕我爱罗，自然不会选我爱罗做老师。结果，大部人都选择了手鞠，剩下的一部分选择了勘九郎。只有手岛祭选择了我爱罗，她感觉我爱罗似乎想告诉她什么。所谓名师出高徒，阿祭也没想到她的选择会完全改变她的人生，这就是人的机缘和造化。
接下来是选择武器，孩子们选择了各种兵器，长的短的都有。摆在手岛祭面前的只剩下了三件兵器，巨大的狼牙棒、锋利的短剑、最小的绳标。我爱罗走过来，“名字？”阿祭急忙回答，“手岛祭，叫我阿祭就好。”我爱罗示意阿祭选择兵器，阿祭看中了那把宝剑。但宝剑映射出寒光，让阿祭想起了以前不好的回忆。阿祭本能地伸手去拿绳标，我爱罗问，“怎么了？”阿祭以为我爱罗不满，就选择了狼牙棒，但这对阿祭来说太吃力了。
我爱罗让阿祭用武器攻击，“试着来杀我。”阿祭答应，可她根本举不起来狼牙棒。我爱罗叹息，“这件兵器和恶鬼来说是绝配，对你来说不合适。”阿祭有些羞赧，请我爱罗帮她选择兵器。我爱罗拿起绳标，递给手岛祭。见阿祭有些疑惑，我爱罗跳开，旋转绳标进行演示。绳标与其说是攻击的武器，不如说是防御的兵刃，在旋转中敌人是无法近身的。绳子也可以封锁敌人的行动。我爱罗演示完毕，“一直把它练到好像你身体的一部分吧！”阿祭大喜，大声答应。
外面，有敌人潜入了砂隐村，守卫关隘天险的忍者接连被杀，来的是4个敌人，两男一女一少年，“砂隐也不过如此。”他们没有杀死最后那名中忍，让中忍回去报信。中忍跑到手鞠和勘九郎处，话说了一半，就晕了过去。